Software gestionale · Agenzie assicurative
Il gestionale dell’agenzia assicurativa, costruito sul vostro portafoglio
Polizze, scadenze, rinnovi, sinistri, clienti e provvigioni in un sistema che segue come lavora l’agenzia, accanto ai gestionali delle compagnie.
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Il gestionale per agenzie e broker assicurativi
Un’agenzia plurimandataria lavora con i portali di piu compagnie, ognuno con la sua logica, e tiene il quadro d’insieme (quali polizze scadono, quali rinnovi seguire, come vanno le provvigioni per collaboratore) su fogli di calcolo. Piu compagnie e piu collaboratori ci sono, piu il foglio diventa ingestibile e i rinnovi rischiano di sfuggire.
Un gestionale su misura unifica il portafoglio: tutte le polizze di tutte le compagnie in un posto, con scadenze, stato dei rinnovi, storico dei contatti con il cliente. I promemoria per i rinnovi partono in automatico, le provvigioni si calcolano secondo gli accordi con ogni collaboratore.
I portali delle compagnie restano per l’emissione: il gestionale si occupa della gestione del portafoglio e del lavoro commerciale.
Cosa fa il gestionale per agenzie e broker assicurativi
- Portafoglio polizze unificato per tutte le compagnie
- Scadenzario rinnovi con promemoria automatici al cliente e all’agente
- Scheda cliente con polizze, sinistri, documenti e storico contatti
- Gestione sinistri: apertura, documenti, stato, comunicazioni
- Calcolo provvigioni per compagnia e per collaboratore
- Cruscotto: portafoglio per ramo, rinnovi del mese, produzione per agente
- Preventivi e proposte con storico per cliente
Come nasce il progetto
Si parte da come lavori oggi: quali passaggi fai a mano, dove usi piu programmi o fogli di calcolo, cosa ti fa perdere tempo. Da li progetto un sistema che fa quello che ti serve, non duecento funzioni che non useresti mai.
Sviluppo per parti: ogni poche settimane vedi qualcosa di funzionante e lo provi, cosi correggiamo la rotta prima che sia tardi. Hosting e manutenzione sono inclusi. Dopo il rilascio resto il tuo referente: il gestionale cresce con l’attivita, aggiungi funzioni quando servono.
Parliamone
Come tenete il portafoglio oggi?
Ditemi con quante compagnie lavorate, quanti collaboratori avete e come seguite i rinnovi adesso. Vi rispondo entro un giorno lavorativo.
Quanto costa
- Analisi del lavoro reale dello studio o dell’attivita
- Sviluppo per parti, con rilasci ogni poche settimane
- Hosting gestito e manutenzione
- Supporto ed evoluzione dopo la consegna
Preventivo su misura dopo la prima call.
Domande frequenti
Alcune compagnie offrono canali di scambio dati per il portafoglio, altre no. Dove possibile si automatizza l’aggiornamento; dove non e possibile, l’inserimento resta manuale ma centralizzato in un unico punto.
Si. La struttura si adatta ad agenzie monomandatarie, plurimandatarie e broker, con logiche di provvigione diverse.
Si impostano le regole (quanti giorni prima, a chi, con quale messaggio) e il sistema invia i promemoria in automatico via e mail o le mette in coda all’agente.
Si. L’importazione delle polizze in essere dai portali o dai fogli di calcolo e parte del progetto iniziale.
Vedi anche
Software su misura, gestionali ed ERP
La pagina madre: quando conviene un gestionale su misura, come si sviluppa, quanto costa.
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Prossimo passo
Raccontatemi come lavora la vostra agenzia
Vi dico se un gestionale su misura ha senso e da dove partire. Nessun impegno.
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